Фулфилмент в СНГ с компромиссами: Е-КИТ, КСЭ и Major
Логизорро продолжает искать “мастера” доставки и фулфилмента, который поможет найти свое место российским интернет-магазинам на рынке СНГПутешествие Логизорро по выставке «ECOM Expo» под прикрытием продолжается. Вкратце напомним легенду. У нас свой интернет-магазин детской одежды «Белиссимо Бамбини». Продукцию итальянских дизайнеров отшиваем в Китае. На рынке работаем два года, но на достигнутом решили не останавливаться. Наша новая бизнес-цель - вывести онлайн-магазин на новый уровень и запуститься в 5 новых странах: Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Армения и Киргизия.
Ищем партнера, который поможет выйти на маркетплейсы этих стран, организует перевозку из России, фулфилмент и курьерскую доставку.
Каждого потенциального партнера, который может помочь с организацией fashion-логистики в дружественных странах, Логизорро оценивает по трем критериям: широта услуг, экспертность и открытость. За каждый из них компания может получить от 0 до 5 баллов.
В прошлом выпуске Логизорро приходила с оценкой к Boxberry, СДТ и СДЭК. Чтобы узнать, кто стал лидером читайте «Еком-выход в СНГ: Boxberry, СДТ и СДЭК».
В этом выпуске Логизорро выяснит:
- • На каком маркетплейсе у Е-КИТ свет клином сошелся?
- • Что мешает КСЭ запустить полноценную B2C-доставку в СНГ?
- • И какие страхи лишили Major дара речи?
А теперь вперед!
Е-КИТ:маркетплейс-однолюбы
Компания «Е-Кит» Логизорро хорошо знакома. Она уже проходила оценку на «ECOM Expo» в прошлом году и достаточно неплохо себя проявила. В 2022-м нас за стендом встретил генеральный директор компании и обстоятельно поведал о тарифах, возможностях по оптимизации возвратной логистики и спорных способах экономии на упаковке.Посмотрим, чем сможет заинтриговать Логизорро «Е-КИТ» в этом году.
В этот раз у стенда нас встретил заместитель директора компании по развитию и продажам Денис Машенков, который сразу же без тени сомнения в голосе заверил Логизорро, что доставка детских вещей — одно из актуальных направлений работы «Е-КИТ». Однако обстоятельно пообщаться с Денисом нам не удалось. Так как он привлек своего коллегу, который якобы обладает более глубокой экспертизой. Ну что ж, проверим.
Менеджер Сергей Чупреев поведал мне, что Е-КИТ располагает собственными филиалами и складскими мощностями во всех странах СНГ. Начали мы разговор с региона, где наиболее активно развивается электронная коммерция.
— Условно говоря, мы можем принять в Казахстане партию товара и доставить его на один из российских маркетплейсов в составе сборного груза, – бодро начал Сергей, но Логизорро пришлось его перебить и уточнить свой запрос.
— Да, но в моем случае ситуация обратная: в России у нас уже отлажены все процессы, и теперь мы хотим масштабироваться на страны СНГ. В каких городах Казахстана у вас есть свои склады?
— Во всех крупных: Астана, Алматы, – начал перечислять Сергей, но не смог продолжить и призвал на помощь Дениса Машенкова. Тот назвал еще Караганду и резюмировал, что в целом в Казахстане у них 6 собственных складов.
– Мы вторая по величине российская компания, работающая на данном направлении, после Jenty, – резюмировал Денис.
— А в других странах СНГ тоже свои склады? – поинтересовались мы.
— Мы покрываем всю зону ЕАЭС. В Казахстане, Армении, Киргизии и Беларуси у нас есть партнеры, которые работают под брендом «Е-КИТ», — заверил меня Денис Машенков.
Три страны ЕАЭС — это, мягко скажем, далеко на все страны СНГ. Тем не менее, вспомнила Логизорро, «Е-КИТ» тесно сотрудничает с Ozon, значит, по идее, должен обладать экспертизой в фулфилменте. Михаил подтвердил, что они сотрудничают с маркетплейсом по двум схемам: FBS и FBO, но только в России.
— Только хранить товар у себя и обрабатывать по заказу клиента, как это делают 3PL-операторы, мы пока не можем. На этом рынке и без нас достаточно игроков. Забрать товар и доставить его до распредцентра маркетплейса — это без проблем. Также у нас нет курьерской службы в классическом понимании. Зато в России у нас есть доставка до постаматов. Мы, например, сотрудничаем с 5Post, – рассказал Денис.
— В начале нашей беседы вы упомянули, что доставка детских вещей — одно из актуальных направлений работы «Е-КИТ». Поэтому не могу не спросить: есть ли у вас опции частичного выкупа, примерки? – все еще с надеждой спрашиваем мы.
— Нет, такого, к сожалению, тоже нет, – честно ответил Денис.
А может про тарифы спросить, приходит в голову мысль. В прошлом году это было их сильной стороной.
— А какие у вас тарифы на доставку? Как вы их рассчитываете? — наконец-то задала я один из главных вопросов.
– Или за килограмм, или за кубический метр, – пояснил Денис.
Но Логизорро хотелось услышать конкретные цифры. Однако компьютер на стенде не загрузился, и открыть страницу с калькулятором тарифов не удалось. Увы.
Подводя итог нашей беседе, Денис поделился информацией о том, что в ближайшей перспективе «Е-КИТ» планирует расширять географию за пределы СНГ. В скором времени отделения оператора могут открыться в Индии, Китае, Таиланде и ОАЭ.
При этом «Е-КИТ» не закрывает наши потребности, поскольку практически не оказывает услуги фулфилмента в странах СНГ и из всех маркетплейсов компания интегрирована только с OZON в Казахстане. Кроме того, несмотря на то, что компания позиционирует себя, как бренд, развивающий курьерскую доставку, в СНГ возможна только доставка сборного груза до адреса получателя. Без возможности примерки или частичной выдачи. А потому — за широту услуг «Е-КИТ» получает всего 2 балла.
Менеджер «Е-КИТ» Михаил, к сожалению, в наш кейс погрузился не до конца. Логизорро нужен был фулфилмент во всех странах СНГ, а сотрудник компании вместо ответа почему-то стал подробно рассказывать о долгосрочном сотрудничестве с OZON в Казахстане, и в итоге получил 4 балла за экспертность.
Но при этом Михаил, не уклоняясь, рассказал, от чего зависят тарифы компании, и прямо отвечал на уточняющие вопросы, что, безусловно, заслуживает «пятерки» за открытость.
Таким образом, «Е-КИТ» получил 11 баллов от Логизорро.
Е-КИТ
Критерий |
Баллы |
Широта услуг | 2 |
Экспертность | 4 |
Открытость | 5 |
Итого | 11 баллов |
КСЭ: любой каприз за ваши деньги
Представители «Курьер Сервис Экспресс» также принимали участие в прошлогодней оценке Логизорро. Тогда компания предлагала скидки на фулфилмент и экономичную курьерскую доставку, тарифы на которую, впрочем, все равно были выше рынка. Посмотрим, что изменилось в бизнес-мировоззрении компании за год.За стендом меня встретила менеджер по продажам Татьяна Маслова, которая рассказала, что офисы КСЭ работают в Беларуси, Казахстане и Узбекистане. Руководитель отдела, директор по продажам КСЭ Илона Товмасян подключилась к разговору практически сразу же. Было видно, что перспектива сотрудничества со мной по проекту интернет-магазина детской одежды ее, как минимум, заинтриговала.
— Виктория, вы же вроде всегда писали о логистике. А сейчас решили открыть свой интернет-магазин? Никак не ожидали, что вы занимаетесь детской одеждой. Хотите посотрудничать? — улыбаясь, спросила Илона.
Я, как «опытный предприниматель», решила сперва разузнать про возможности и сервисы компании в СНГ, а также спросить про зону покрытия, которую КСЭ охватывает в этих странах.
— Пока мы занимаемся только B2B-доставкой. Организовать в СНГ полноценную B2C-доставку сложно из-за разницы валют, — честно призналась Илона.
— А какое у вас покрытие в каждой из стран, где вы присутствуете? Это только крупные города, или есть и небольшие? — интересуюсь я.
— Мы всегда охватываем страны полностью. Просто доставка до определенных населенных пунктов может быть с надбавкой к основному тарифу.
По всей видимости, Илона решила во чтобы то ни стало привести в компанию нового клиента и пустила в ход все свое красоречие.
— Прежде всего, у нас самое большое B2C-покрытие в стране. Мы не связываемся с агентскими сетями и располагаем большим объемом ресурсов. Поэтому, если бы вы рассмотрели нашу компанию как партнера для организации услуг доставки по России, получился бы интересный проект. А уже дальше, если у клиента будут достаточно большие объемы доставки, мы готовы вместе зайти на новый рынок. Например, в Казахстан. Можем построить множество интересных объектов в разных странах, если у нас будет глобальный клиент в России, и на индивидуальной основе подстроить под него достаточно широкий спектр услуг.
— То есть, например, организовать доставку в маркетплейсы?
— Да, под определенный объем. Вообще, Казахстан — это очень интересное, развивающееся направление, которое становится якорным в Азии. Вам нужна доставка в пункты выдачи заказов или до двери?
— Нам необходим сервис с возможностью доставки как в ПВЗ, так и до клиента, — деловито ответила Логизорро.
— У нас есть и примерка, и частичный выкуп — абсолютно все, — заверила Илона. – Доставить тоже можем куда угодно. Как мне кажется, наши возможности — в частности, в fashion-сегменте, — не хуже, чем у основных конкурентов. А качество, возможно, где-то даже лучше, поскольку в B2B-сегменте очень жесткие требования.
В первом приближении КСЭ нацелилась на развитие фулфилмента в Казахстане и Беларуси, а в дальнейшем компания также намерена изучить на предмет аналогичных возможностей рынки Грузии, Таджикистана и Узбекистана.
— В большинстве стран специфический менталитет, они пока не успели привыкнуть к сервисам курьерской доставки и покупке товаров через приложения. «Вещевой маркет» тоже пока развивается по офлайн-модели, люди любят сначала пощупать и посмотреть товар, — объяснила Илона. — Заходить на эти рынки, пожалуй, стоит с сегмента b2b, когда товар предоплачен. И стоит помнить, что терминалами оплаты там пользуются далеко не везде. С другой стороны, в Грузии, например, очень ждут открытия Wildberries, потому что сейчас все приходится доставлять через Армению.
С локальными площадками в странах СНГ КСЭ вели переговоры. В частности, с KASPI. Но они не увенчались успехом, так как у оператора не было «достаточно крупного клиента под такой проект», рассказала Илона.
— Ну хорошо. Собственные складские мощности в странах СНГ у вас есть? — задаю я последний вопрос.
— Да, в Беларуси и Казахстане. Там у нас собственные склады площадью 10-15 тыс. кв. м в каждой из стран.
Но не смотря на это, у КСЭ, как и у «Е-КИТ» фулфилмента в странах СНГ, к сожалению, нет.
Директор по продажам КСЭ Илона Товмасян подробно рассказала нам о том, как развивается рынок e-commerce в странах СНГ, и в чем особенности этих стран, из-за которых туда сложно заходить и там развиваться. Поэтому за экспертность компания заработала твердую «пятерку».
Кроме того, Логизорро пообещали выстроить В2С-доставку и доставку в маркетплейсы при условии, что мы передадим КСЭ весь объем наших товаров, в том числе и в России. Плюс нам приоткрыли планы компании по организации фулфилмента в Узбекистане, Армении, Таджикистане и Грузии. Такая открытость заслужила еще 5 баллов от Логизорро.
В результате менеджмент компании набрал 12 баллов.
КСЭ
Критерий |
Баллы |
Широта услуг | 2 |
Экспертность | 5 |
Открытость | 5 |
Итого | 12 баллов |
Major Terminal: ни слова без руководителя
Major — также не новичок на выставке ECOM Expo: основываясь на предыдущем опыте общения Логизорро с сотрудниками компании, можно сказать, что на доставке экономить они не предлагают, но в вопросах обработки и хранения товаров на складах готовы проявить изрядную долю креатива.Впрочем, в этот раз Викторию Логизорро встретил настороженный и не очень приветливый менеджер Ильяс. Он напрочь отказывался общаться и на каждый вопрос предлагал дождаться руководителя, который, без сомнения, ответит на все мои запросы.
Но руководителя все не было. А время, как известно — это деньги.
— Я хотела выяснить, присутствует ли ваша компания в странах СНГ…, — попыталась я начать разговор.
— Да, в Казахстане.
— Просто на сайте я этой информации не нашла.
— У нас есть свои склады в республике
Ну, понятно, опять начинаем с Казахстана.
— Сейчас к вам подойдет мой руководитель Юрий и все объяснит более подробно.
— А вы не помните, где расположены ваши склады в Казахстане?
— Почему же, в Алматы. Просто я не уполномочен давать интервью…
— А я и не интервьюер. Я просто ищу потенциальных партнеров, которые помогут мне запустить доставку из интернет-магазина в страны СНГ.
С боем у Ильяса удалось выяснить, что Major закрывает такие логистические задачи, как международные перевозки и ответственное хранение в Казахстане. При этом менеджер отметил, что компании готовы искать решения под различные запросы клиентов.
— Основной пул клиентов у нас находится в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске. Если клиенты хотят расширяться, мы можем организовать аренду склада под них.
— А если клиенты хотят открываться в Казахстане или другой стране СНГ, вы готовы пойти им навстречу? — заинтересовалась я.
— В любом случае мы рассматриваем такие запросы, ищем пути решения и по итогу сообщаем клиенту, можем мы ему помочь или нет.
— Но фулфилмент в Казахстане у вас все-таки есть? — не теряю я надежды.
— Для Казахстана мы отдельно по запросу говорим, что можем, а что нет, — расплывчато отвечает Ильяс. — Но вообще услуга фулфилмента у нас присутствует, как и помощь с таможенным оформлением товара.
В процессе дальнейшего перечисления того, что компания может, а что — нет, выяснилось, что услуги доставки по СНГ вообще надо оговаривать индивидуально. И тут Ильяса прервал другой сотрудник, который не представился:
— Девушка, подождите минутку, к вам подойдет руководитель. У нас есть внутренняя установка…
— Это открытое мероприятие, здесь каждый может спросить у участников, что, где, как и почем, — обрываю я его. — Я не выпытываю у вас какие-то секреты, — продолжаю уже более миролюбиво.
Ильяс решительно сказал, что не раскроет никакой коммерческой информации. И мы вернулись к предметному разговору.
— В странах СНГ склад у вас только в Казахстане? В Беларуси нет?
— Нет, пока только один филиал, и мы в основном работаем с клиентами из России.
— А доставку в страны СНГ вы можете организовать?
— Вопрос не ко мне. Я работаю в подразделении, которое специализируется на складских операциях.
Major позиционирует fashion как один из ключевых сегментов, что, безусловно, заслужило бы мою симпатию, если бы не чрезмерная подозрительность Ильяса. Он подчеркнуто отказался называть бренды, с которыми работает компания, хотя я об этом даже не спрашивала.
— Здесь очень много конкурирующих компаний, которые пытаются узнать секреты друг друга, — понижая голос, очень серьезно отметил Ильяс.
Ну что же, раз так, Логизорро сообщила о своих задачах на выставке поподробнее, и обстановка наконец-то разрядилась.
— Сразу бы сказали, а то непонятно — конкурент вы или нет. Мы оказываем полный комплекс фулфилмент-услуг, но пока только в России. Оказываем комплексную поддержку интернет-магазинам: собираем заказы, отправляем на FBS- или FBO-склады, а потом — в ПВЗ или другие склады по требованию, — объяснил Ильяс.
— Спасибо, конечно, но меня интересовали ваши возможности в странах СНГ. То, что вы — один из крупнейших операторов в России, я и так знала, — подытожила я наш разговор.
Кроме того менеджер компании ничего не рассказал Логизорро об особенностях работы в странах СНГ, как и о нюансах работы с детской одеждой, хотя в Major и уверяли, что fashion — «один из ключевых сегментов» для них. Поэтому за критерий экспертности компания получила 0 баллов.
Открытостью менеджер компании тоже не отличился. Он дважды повторил, что не уполномочен давать интервью. Под этим предлогом пытался отказаться отвечать, потом настойчиво отправлял Логизорро к руководителю, которого не было за стендом, и которого мы должны были ждать. В результате за критерий открытости - всего 1 балл.
Всего же по результатом оценки компания набрала 2 балла.
Major Terminal
Критерий |
Баллы |
Широта услуг | 1 |
Экспертность | 0 |
Открытость | 1 |
Итого | 2 балла |
Результаты этого этапа проверки, признаться, меня немного разочаровали. Побить рекорд лидера первого выпуска так никому и не удалось.
Впрочем, поиски Логизорро еще не окончены В третьем выпуске мы, возможно, выявим новых претендентов на победу. А может и не выявим. Интригу будем держать до конца. Развязка будет внезапной!
Тэги: фулфилмент, курьерская доставка, Логизорро, Е-КИТ, КСЭ, Major Terminal
06.07.2023
Вам важно быть в курсе ежедневно? Читайте и подписывайтесь на наш Telegram
Хотите больше юмора, видео, инфографики - станьте нашим другом в ВКонтакте
Разместите новостной информер и на вашем сайте всегда будут обновляемые отраслевые новости
Читайте также
-
«Закодированный склад»: от учета коробами к поштучной маркировке
Как подготовиться к новым требованиям маркировки, сколько это может занять времени и что будет с теми, кто не уложится в отведенные государством сроки -
Логистика с Афганистаном: грузы под охраной, «черный рынок» платежей и таможня из 90-х
О том, на каких условиях местные племена пропускают иностранные фуры и как вести переговоры с вооруженными до зубов афганцами -
Реестр для экспедиторов: похоронный марш или будущий гимн?
О том, какая судьба уготована компаниям «без активов», какие требования законопроекта трудновыполнимы и как бизнес предлагает их скорректировать -
Кофейная логистика: 1001 приключение на пути зерна
Об африканских мошенниках, угрозах пустить на удобрение, плаванье в мешке и других историях, в которые приходится влипать кофе на пути от плантации до чашки -
Хартии и реестры: обеление через «кипячение»
Кто и как пытался «отбелить» рынок внутрироссийских перевозок, что из этого вышло и какие ошибки не стоит повторять при создании новых реестров