Вьетнам: «платежное SPA», ВЭД и логистика по благоприятным дням

Вьетнам – одна из шести крупнейших экономик Юго-Восточной Азии с ВВП $430 млрд, по данным Главного статистического управления (GSO).

В 2007-м Ханой вступил в ВТО, в 2015-м первым из стран АСЕАН подписал соглашение о присоединении к зоне свободной торговли Евразийского экономического союза. А к 2023 году Вьетнам установил экономические связи с более чем 230 странами и территориями и принял участие в 17 соглашениях о свободной торговле, стараясь расширить систему экономических отношений.

Однако историю двусторонней торговли России и Вьетнама нельзя назвать «безоблачной». В 2022 году товарооборот между странами снизился на 36%, до $4,6 млрд. В 2023 году удалось незначительно отыграть падение и товарооборот вырос до $5 млрд. Причины такого развития событий – санкционное давление на Вьетнам со стороны «недружественных» России стран, а также дополнительные трудности в виде ограничений в проведении финансовых операций, заключении сделок с предприятиями и банками РФ и трудности в конвертации валют, отметили в статье для журнала НЭА (ист.) ведущий научный сотрудник Института экономики РАН Мадина Тураева и кандидат экономических наук Артем Яковлев.

Оценивая потенциал Вьетнама как нового рынка и транзитной страны, «Логирус» решил выяснить:

Подготовить логистический гид по Вьетнаму «Логирусу» помогали:

«Плавающие» ставки фрахта, железнодорожные «горлышки» и прочие ограничения

Основной объем грузов из Вьетнама в Россию доставляется морем. Регулярные перевозки между странами осуществляют несколько морских линий: FESCO, «Транзит», Dalfertrans (Vietnam direct line) рассказала руководитель комитета по работе с Вьетнамом Ассоциации экспортеров и импортеров, генеральный директор и совладелец торговой компании «РУСХОПРО» Анастасия Саянок. Для доставки скоропортящихся и температурных грузов участники ВЭД также пользуются услугам компаний MSC, «Карго-Транс», «Рефго» и «Полярная Звезда», добавил исполнительный директор и соучредитель «Марисо-Москоу» Нго Минь Хоанг.

Прямыми морскими сервисами порты Вьетнама соединены с Владивостоком, отметила на бизнес-завтраке «Россия и Вьетнам», который организовала Ассоциация экспортеров и импортеров, ведущий эксперт отдела продаж импортных перевозок компании «ФЕСКО Интегрированный транспорт» Елизавета Волохова. Транзитное время на плече «Хошимин – Владивосток» составляет 11 дней. По этому маршруту суда доставляют контейнерные, генеральные, рефрижераторные, опасные и крупногабаритные грузы, уточнила эксперт. Ставки фрахта по итогам I полугодия 2024 года выросли в 1,5 раза, констатировал директор Дальневосточного филиала компании Arneis Артур Тюльканов. Если в апреле 40-футовый контейнер мог «доплыть» во Владивосток за $3550, то в сентябре – уже за $5350.

Также из вьетнамского Хошимина можно дойти до Санкт-Петербурга. Транзитное время на маршруте составляет 57-60 дней. Его чаще всего используют для доставки крупногабарита, отметила Елизавета Волохова. Ставки фрахта на плече до Санкт-Петербурга последние пару месяцев обновляются практически каждые 2 недели и существенно отличаются в зависимости от морской линии, отметил исполнительный директор и соучредитель компании-импортера рыбы и морепродуктов «Марисо-Москоу» Нго Минь Хоанг. Самый дешевый тариф дает MSC – $7450 за 40-футовый рефконтейнер, самый дорогой у FESCO – $10 тыс.

Ставки фрахта на мультимодальные перевозки между Вьетнамом и Россией также отличаются высокой волатильностью. По данным VR LOGISTIC, в августе морское плечо подешевело в среднем на $100-200 за 40-футовый контейнер, а железнодорожные перевозки, наоборот, подорожали в среднем на $300. В сентябре же ставки выросли на всех этапах транспортировки: море прибавило в цене $350-400 за 40-футовый контейнер, а железная дорога стала дороже еще на $250.

– Транзитный срок мультимодальной грузоперевозки в сентябре кратно увеличился из-за ожидания в портах Дальнего Востока, где обостряется дефицит фитинговых платформ. На морском плече груз из Вьетнама до Владивостока доходит за 15-20 дней, срок железнодорожной грузоперевозки из Владивостока до Москвы, как и прежде, составляет 11-12 дней. Зато срок ожидания в порту вырос в среднем в 4 раза – до 20-30 суток, – рассказал директор по логистике VR LOGISTIC Сергей Амбарцумян.


Прямыми железнодорожными грузоперевозками из Вьетнама в РФ российские компании практически не пользуются, отметил председатель российско-вьетнамской Гильдии коммерции Александр Карпов. Причина в «узком горлышке» на вьетнамо-китайской границе. У стран разная ширина колеи и контейнеры на границе приходится либо перегружать, либо переставлять на новые фитинговые платформы, что требует дополнительного времени. Более того, КНР не пропускает вьетнамские грузы транзитом: особенно те товары, которые экспортирует сама страна. В результате, транзитные сроки увеличиваются до 45 суток, подготовка, сборка состава поезда – еще 10-12 дней. Итого – практически 60 дней.

Еще одна причина заключается в том, что основные производства во Вьетнаме сосредоточены на Юге страны. Из-за одноколейной железной дороги Хошимин (Юг) – Ханой (Север) местные производители вынуждены отправлять продукцию морем до Севера, перегружать на авто и доставлять до ж/д станции на границе с Китаем, что также увеличивает транзитное время.

Возможности авиадоставки используют в основном для доставки скоропорта, срочных или высокомаржинальных грузов, пояснил директор по логистике VR LOGISTIC Сергей Амбарцумян. Прямые перелеты осуществляет «Аэрофлот». Размер авиафрахта на маршруте «Москва-Хошимин» варьируется от $4 до $5 за кг. Кроме того, существуют стыковочные рейсы через Китай, ОАЭ и Турцию, резюмировал эксперт.

Прямые расчеты, запрет на транзитные схемы и комиссии для посредников

Проблемы в финансовой логистике между РФ и Вьетнамом отсутствуют, заверил руководитель комитета по работе с Вьетнамом Ассоциации экспортеров и импортеров, генеральный директор и совладелец торговой компании «РУСХОПРО» Анастасия Саянок. Платежную стабильность обеспечивает работа совместного банка. Это «дочернее» предприятие российского «ВТБ» и вьетнамского госбанка BIDV.

– Даже в тот момент, когда платежи между Россией и другими странами практически остановились, этот банк продолжал работу в обычном режиме, – подчеркнула собеседница «Логируса».

Открытие счета в совместном российско-ветнамском финансовом учреждении – процедура со стандартным набором документов о том, что компания, учредители и уполномоченные лица официально и легально работают на территории Вьетнама. Срок открытия счета зависит от вида деятельности компании, но если банку не понадобится дополнительных документов, то оформить все можно за 3 дня.

Если вьетнамский партнер по какой-либо причине отказывается открывать счет в российско-вьетнамском банке, можно воспользоваться услугами платежных агентов, добавил директор Дальневосточного филиала компании Arneis Артур Тюльканов.

– В отличие от того же Китая, при оплате во Вьетнам можно использовать только одного посредника в цепочке. Срок проведения платежа составит от 7 до 12 дней, а агентская комиссия варьируется от 2% до 4,5% от суммы контракта по инвойсу. С отказами по платежам или возвратом средств отправителю мы не сталкивались, – добавил собеседник «Логируса».

Система комплаенса для расчетов за поставки между странами проста, уверяет Александр Карпов. Однако провести платеж в Китай через этот банк не получится, предупредил эксперт, из-за особенностей внутренней политики.

Единственное, что изменилось в финансовой логистике с 2022 года – это отказ от расчетов в долларах США в пользу нацвалют: российских рублей или вьетнамских донгов, добавил председатель российско-вьетнамской Гильдии коммерции Александр Карпов. Из-за чего у участников ВЭД появились дополнительные издержки на конвертацию: они варьируются в пределах 3-4% от суммы платежа, добавила Анастасии Саянок.

Срок проведения платежа через совместный банк составляет в среднем 3 суток, однако за дополнительную плату в размере 0,15% от суммы, (но не менее 5 тыс. рублей) можно ускорить перевод до 1-2 дней, рассказала собеседница «Логируса».

«Щадящий» НДС и заработок на чужеземцах

Налоговая система Вьетнама существенно отличается от российской. Общая ставка НДС в республике составляет 10%. Но есть категории товаров, на которые налог снижается до 8% или даже 5%. Но все компании во Вьетнаме платят корпоративный налог на прибыль, который в среднем составляет 20%, рассказала Анастасия Саянок, руководитель комитета по работе с Вьетнамом Ассоциации экспортеров и импортеров, генеральный директор и совладелец торговой компании «РУСХОПРО».

НДФЛ на дивиденды меньше, чем в России и составляет 5%. Кроме того, компании могут получить дополнительные налоговые льготы, работая в индустриальных парках в экономических зонах страны.

– Но следует учитывать, что большинство расчетов внутри Вьетнама производится в наличной форме, – предупредила Регина Бударина, заместитель председателя Общества российско-вьетнамской дружбы, руководитель делового центра Общества, член B2BASEAN.


Во Вьетнаме 4 основные экономические зоны, предлагающие налоговые и другие преференции для инвесторов: Северная, Южная, Центральная и дельты реки Меконг. Каждая из них имеет собственную специализацию. По словам Анастасии Саянок, наиболее привлекательной для российских учВЭДов с точки зрения локации и инфраструктуры является Южная экономическая зона с центром в Хошимине. Не согласна с ней с ней Регина Бударина.

– Ключевой момент в том, что в Республике, как и во всей Юго-Восточной Азии, бизнес завязан на личных отношениях. Поэтому, если у предпринимателя из России уже налажены связи с партнерами в определенной зоне, то стоит пойти именно туда. А если контакт еще не произошел, то выбирать экономическую зону нужно исходя из логистических маршрутов и вида деятельности, – посоветовала собеседница «Логируса».


В свободных экономических зонах сосредоточены высококвалифицированные работники, добавила Анастасия Саянок. Однако их зарплатные ожидания резко повышаются, если заходит речь о работе на иностранцев, предупредил Александр Карпов.

– Вьетнамским сотрудникам совершенно не важно, американец, европеец или русский будет его работодателем. Зная, что он работает на иностранца, минимальные зарплатные ожидания вырастут до $1-1,5 тыс. в месяц, – поделился опытом собеседник «Логируса».

Процедура получения разрешения на деятельность в свободной экономической зоне предполагает подачу заявки и инвестиционного проекта в Департамент инвестиций и планирования. При этом у потенциального резидента должен быть стартовый капитал, в некоторых случаях предъявляется допусловие – наличие соучредителя-вьетнамца, рассказала Анастасия Саянок. Только после получения одобрения от департамента можно начинать свою деятельность и рассчитывать на преференции от государства.

Совместное предприятие, деньги на счету с запасом и другие ключи к снятию ограничений

Юридически оформленное присутствие бизнеса во Вьетнаме упростит процесс открытия счета и в других местных банках, помимо совместной финансовой организации, считает заместитель председателя Общества российско-вьетнамской дружбы, руководитель делового центра Общества, член B2BASEAN Регина Бударина.

– Ключевая привилегия открытия компании в Республике – производимый товар получает статус происхождения «Вьетнам». В условиях того, что страна имеет более 15 соглашений о двусторонней или многосторонней торговле с ключевыми мировыми государствами и альянсами, для предпринимателей из РФ – это ключ к снятию санкционных ограничений на российскую продукцию, – объяснила собеседница «Логируса».


Регина Бударина рекомендует российским участникам ВЭД открывать компанию в форме «совместного предприятия с вьетнамской компанией-партнером». Дело в том, что иностранным компаниям, которые занимаются импортом или экспортом, нужно регистрировать свою продукцию в Министерстве торговли и предпринимательства. В совместных с вьетнамцами компаниях этот процесс занимает гораздо меньше времени, подчеркнула собеседница «Логируса».

Если же российский предприниматель откроет компанию и подаст заявку на расчетный счет, используя свой паспорт, то в 99% случаев получит отказ во вьетнамском банке, предупреждает Александр Карпов, председатель российско-вьетнамской Гильдии коммерции.

– Банки Вьетнама все-таки опасаются вторичных санкций, поэтому у российских предпринимателей могут возникнуть проблемы. Но если компания открывается по документам гражданина Республики, их можно избежать, – уверен эксперт.


В зависимости от вида деятельности срок открытия торговой компании во Вьетнаме составит от 1 до 3 месяцев. Если потребуется оформить производство, срок вырастет до 6 месяцев.

– Хотя требования к размеру уставного капитала во Вьетнаме нет, но существует негласное правило, что на расчетном счете компании должна быть сумма, покрывающая расходы юрлица на аренду офиса, найм сотрудников и другие издержки. Обычно это $30-40 тыс., – поделилась опытом Анастасия Саянок.

Услуга по открытию компании «под ключ» обойдется от $2500 до $5000.

Сон на работе, водка «Белуга» и негласный матриархат

Из-за жаркого климата, рабочий день во Вьетнаме начинается рано. Первыми в 6 часов утра открываются заведения общественного питания и магазины. Государственные структуры, банки и корпорации работают, в основном, с 8 утра. В некоторых компаниях, особенно производственных, распространена практика «обеденного сна».


«В 11-12 часов начинается обеденное время. После приема пищи вьетнамские сотрудники часто любят подремать, чтобы набраться сил. В офисах могут стоять диваны и даже кровати. А простые рабочие ложатся отдыхать кто где: на газоне, рядом с местом работы, на лавочках в раздевалках, иногда прямо на полу или собственном мопеде, припаркованном недалеко от дороги. Конечно, иностранцев такое сначала шокирует, но для вьетнамцев – это нормальная практика», – рассказал исполнительный директор и соучредитель «Марисо-Москоу» Нго Минь Хоанг.
Сотрудничество с вьетнамскими партнерами лучше всего начинать с личной встречи, посоветовала руководитель комитета по работе с Вьетнамом Ассоциации экспортеров и импортеров, генеральный директор и совладелец торговой компании «РУСХОПРО» Анастасия Саянок. При этом, желательно, чтобы стороны были представлены друг другу кем-то из вьетнамцев, работающих в одной сфере. Письма на электронную почту от незнакомцев практически всегда оказываются в корзине, и максимум, на который можно рассчитывать – стандартный ответ от секретаря компании, предупреждает заместитель председателя Общества российско-вьетнамской дружбы, руководитель делового центра Общества, член B2BASEAN Регина Бударина.

Несмотря на то, что во Вьетнаме активно изучается английский язык и многие родители с раннего детства отдают детей на языковые курсы, представители бизнес-сообщества Республики часто знают английский на уровне школьной программы. Кроме того, восточный акцент бывает сложно понять, поэтому лучше найти толкового местного переводчика, считает Регина Бударина.

Готовясь к переговорам, нужно заранее учесть непунктуальность вьетнамской стороны. Опоздания на мероприятия считаются нормальной практикой, поэтому не стоит обижаться или высказывать негодование восточным партнерам, добавила собеседница «Логируса».

– Часто мы специально проговариваем время встречи с партнерами на полчаса раньше, так как на 100% уверены, что вовремя они не придут, – поделился опытом Нго Минь Хоанг. Во вьетнамской культуре есть и другой интересный момент, который поначалу удивляет иностранных бизнес-партнеров, отметила Анастасия Саянок. В приглашении на мероприятие всегда пишут время, но это совсем не означает, что встреча начнется точно в срок. Обычно первый час или полтора нужен для знакомства с местом, обстановкой и общением среди гостей, а уже потом начинается само мероприятие, пояснила собеседница «Логируса».

По большей части вьетнамцы – атеисты, но вера в Судьбу, Культ предков и астрологию все еще тесно переплетается с жизнью местного населения. В бизнесе большую роль играют нумерология и всевозможные предзнаменования. Никогда бизнес-партнер напрямую не скажет, что день для переговоров не благоприятный, но будет всячески их избегать, привела пример Регина Бударина.

– Вьетнамцы очень трепетно относятся к астрологии и нумерологии, поэтому не стоит отчаиваться, если партнер отменил встречу, назначенную российской делегацией, или перенес ее на другой день. В Восточном календаре есть не только благоприятные и неудачные дни, но даже часы. К этому стоит относиться с пониманием. С другой стороны, я никогда не сталкивался с ситуациями, когда переговоры были бы сорваны только из-за несовместимости партнеров по знаку Восточного гороскопа, – добавил Нго Минь Хоанг.

По словам Александра Карпова, во время Восточного Нового года по Лунному календарю (у нас его обычно называют Китайским), вся работа во Вьетнаме останавливается. Поэтому эксперт советует заканчивать все дела, контракты и переговоры примерно за месяц до праздника.

Во Вьетнаме, как и в России «встречают по одежке, а провожают по уму». Традиционный деловой дресс-код обязателен на переговорах. Кроме того, вьетнамские бизнесмены часто обращают внимание на материальный статус партнера.

– Некоторые участники делового сообщества даже интересуются, в каком отеле остановилась делегация и подмечают марку автомобиля, на котором приехали иностранные предприниматели. Материальный статус партнера важен, вряд ли вьетнамцы будут вести переговоры с бизнесменом, приехавшем на тук-туке или мотоцикле, – добавил эксперт.

При этом, представители Республики не будут оценивать партнера по его возрасту, и уж тем более по гендеру. Во Вьетнаме женщины наравне с мужчинами занимают высокопоставленные посты в правительстве и местных корпорациях.

– Кто-то неосмотрительно может подумать, что красивая женщина, сидящая перед ним на переговорах – жена влиятельного бизнесмена, который просто подарил ей компанию. Это огромное заблуждение: за хрупкой фигурой и миловидной внешностью скрываются сильные и мудрые руководительницы, – предупредила Анастасия Саянок.

Большую роль в формировании бизнес-отношений между партнерами играет ритуал обмена визитками и подарками. Как правило, визитную карточку передают двумя руками с легким поклоном. А вот презенты для вьетнамской стороны могут быть самыми разными: начиная от коллекционных матрешек, расписных шкатулок и других предметов народного промысла, заканчивая картинами и книгами. Особенно местные бизнесмены неравнодушны к осенним сюжетам, отметила Регина Бударина. Так что пейзаж в духе Левитана, Серова или Шишкина не оставит равнодушным вьетнамского партнера.

Не откажутся местные коммерсанты и от российских сладостей, уверяет директор Дальневосточного филиала компании Arneis Артур Тюльканов. Российский шоколад, пастилу и другие лакомства во Вьетнаме очень любят. Примерно так же, как коллекционную российскую водку «Белуга», добавил Александр Карпов. Но высокоградусные презенты лучше дарить партнерам, с которыми уже знаком.

Завершать переговоры Анастасия Саянок рекомендует в ресторане: обязательно модном и статусном, желательно с упором на национальную кухню. При этом, чем больше блюд будет на столе, тем лучше.

– С другой стороны, в стране очень развита культура уличной еды. Поэтому, не стоит удивляться, если вьетнамские партнеры пригласят делегацию в кафе или закусочную, чтобы скрепить переговоры тарелочкой супа Фо, – объяснила собеседница «Логируса».

Посетить с вьетнамцами русский ресторан тоже можно, добавила Регина Бударина, но нужно быть готовым к том, что кроме любимого борща они там ничего есть не будут.

– За столом вьетнамцы обычно шумные. Для неподготовленного человека со стороны может показаться, что они ссорятся, но на самом деле это просто жаркие беседы. А еще во Вьетнаме очень любят юмор: подшутить над собеседником за столом – обычная практика, – рассказал Нго Минь Хоанг.

Несмотря на различия в менталитете, вьетнамцы и русские также обладают многими общими ценностями, такими как уважение к семье, традициям и культурному наследию. Так что найти общий язык будет несложно.