УчВЭД и семь финансовых бед

Трансграничные переводы остаются главной проблемой международной логистики. Несмотря на попытки стабилизировать финансовую логистику с Китаем и Турцией, участники ВЭД регулярно сталкиваются с новыми сложностями.

Так, этим летом средние сроки проведения оплаты в Китай выросли до 3-4 недель, а в Турцию – до 1 недели. Кроме того, почти в 2 раза увеличилось количество посредников, встраиваемых в финансовые цепочки. Как следствие, размер комиссий увеличился с 3-5% до 8-15%.

А в июне, когда под санкции попала Мосбиржа, бизнес был вынужден закладывать в контракты повышенные валютные издержки. Если раньше речь шла о примерно 3% от суммы сделки, то теперь – о 5-6%. Ведь из-за остановки торгов на бирже участники ВЭД не могут прогнозировать курс, по которому будет производиться расчет в рамках внешнеэкономического контракта.

О своем опыте трансграничных платежей «Логирусу» рассказали:

А рабочими вариантами расчетов с контрагентами с «Логирусом поделился:

Китайский комплаенс: неугодные коды ТН ВЭД и жд станции

Проблемы с перечислением платежей в Китай у бизнеса появились еще весной 2024 года. По словам представителя компании-импортера, часть поставщиков в КНР не могут получить оплату из РФ с апреля месяца. В июле минимальные сроки проведения трансакций составили 7 дней. Однако чаще всего переводы идут дольше, так как китайские банки серьезно ужесточили комплаенс, который занимает 7-14 дней, отметил источник «Логируса».

Помимо этого, банки в КНР стали требовать от китайских поставщиков подтверждения того, что продаваемый в РФ товар не относится к продукции двойного назначения и не может быть использован в военных целях, добавил заместитель коммерческого директора Free Lines Company Сергей Гребенсков. В противном случае кредитные организации грозят заблокировать переводы из России. Отклонить платеж также могут, обнаружив в поданных для комплаенса документах бумаги на русском языке, добавил эксперт.


Существенно удлиняет сроки проведения платежей то, что все трансакции из России в Китае «перевели на ручной контроль», добавил источник «Логируса» в банковском секторе. Есть так называемые формы валютного перевода, которые заполняются отправителем. Раньше не все китайские банки требовали указывать в них код ТН ВЭД, достаточно было просто указать наименование товара. Сейчас же в тех российских банках, где нет поля «Код ТН ВЭД» в форме валютного перевода, платежи автоматически отправляются на дополнительные проверки, которые могут длиться неделями, пояснил источник «Логируса».

– Сейчас платежи в Китай не всегда проходят даже по самым «безобидным» товарным номенклатурам. Например, кухонные принадлежности, ведра, швабры для мытья полов, ткани, – перечислил Сергей Гребенсков. – Складывается ощущение, что китайские банки бояться не столько самих «санкционных» кодов, сколько самого факта поступления платежа из РФ. Так как это привлечет к ним дополнительное внимание со стороны OFAC и других структур, отслеживающих соблюдение антироссийских санкций.

В результате из-за ужесточения банковского комплаенса объем прямых расчетов с Китаем, как в количественном, так и в стоимостном выражении, с апреля месяца сократился примерно в 5 раз год к году, отметил источник «Логируса» в банковском секторе.

Турецкий расчет: сумки с «наличкой» и услуги агентов

В начале 2024 года Турция из-за угрозы вторичных санкций полностью остановила расчеты с Россией даже в нацвалютах. Возобновить прием платежей удалось лишь к концу февраля месяца, но лишь по ограниченному количеству товаров.

По словам директора департамента логистики «Снежной Королевы» Алексея Ермакова, в июле у компании прямые платежи в Турцию редко задерживаются более 2 дней.

Несмотря на существование так называемого «зеленого списка товаров», по которым турецкие банки принимают оплату из России, объемы трансакций остаются небольшими. Прямые оплаты сохранились только за текстиль, сельхозпродукцию, рассказал заместитель коммерческого директора Free Lines Company Сергей Гребенсков. В остальных случаях используют платежных агентов.


Однако и этот способ источник «Логируса» в банковском секторе считает рискованным. Страх турецких банков перед вторичными санкциями настолько велик, что сейчас самый надежный способ расчета с местными поставщиками – наличными на территории страны. В Турции это совершенно легально, как и в ОАЭ, резюмировал источник «Логируса».

Расчеты с Турцией усложняются и с точки зрения курсовой разницы, добавил Сергей Гребенсков. Обычно в договорах сумма контракта прописывается по курсу Центробанка плюс около 2%.

– Курсовая разница между Турцией и Россией этим летом выросла и перестала укладываться в стандартные 2%. Поэтому мы считаем, что в ближайшие месяцы курсовая надбавка вырастет минимум на 2-4%, – прогнозирует заместитель коммерческого директора Free Lines Company.

Способы расчетов: двойной «счетчик» и сокращение юрисдикций

По мнению источника «Логируса» в банковском секторе, прямые расчеты с иностранными контрагентами даже в нацвалютах продолжат постепенно сокращаться. Поэтому участникам ВЭД нужно осваивать альтернативные способы проведения платежей, а именно:


Платежный агент представляет собой финансового посредника, который за установленное вознаграждение осуществляет прием и отправку платежей от имени своих клиентов. Искать их источник «Логируса» в банковском секторе рекомендует в Киргизии и Армении. На Индию в этом плане рассчитывать не стоит. Так как местные банки сильно опасаются вторичных санкций.

Однако услуги платежных агентов в этом году существенно подорожали. Если в 2023 году еще шла речь о комиссии в 3-5%, то сейчас посредники просят 7-8%, а за параллельный импорт размер вознаграждения доходит до 14%. Еще одна сложность – увеличение количества агентов. Участники рынка говорят о том, что сейчас в финансовые цепочках используют до семи юрлиц, в то время как еще год тому назад речь шла о 2-3 посредниках.


Такой способ не дает гарантий надежности и может «сломаться» в самый неподходящий момент, предупреждает заместитель коммерческого директора Free Lines Company Сергей Гребенсков. Кроме того, банки зачастую устанавливают лимиты на переводы, предпочитая работать с крупными суммами: например, от $50 тыс. Этот способ также чреват проблемами с таможенным оформлением. В частности, с определением таможенной стоимости. Инспекторы потребуют платежные документы в качестве доказательства, а по всей цепочке в случае с банковской схемой их предоставить будет нельзя, пояснил эксперт.

– Юрлицо, которое будет переводить деньги поставщику товара, не связано с ним никакими договорными обязательствами. В этом главный риск, – подчеркнул собеседник «Логируса».


Суть этого способа заключается в том, что российская компания заключает договор с торговым представителем, который в итоге и берет на себя все вопросы по поиску и расчетам с зарубежными поставщиками, пояснил Сергей Гребенсков.



– Этот способ расчетов прозрачен, в том числе для налоговой и таможни, и он позволяет защитить интересы конечного покупателя, – пояснил Сергей Гребенсков. – Еще один его плюс: универсальность. Такой механизм подойдет для максимально широкого перечня товаров. И что не менее важно, эта модель способна оперативно адаптироваться под новые ограничения. В целом, используя этот метод, мы ускорили проведение платежей с Турцией до 6-8 дней.

По словам эксперта, финансовый аутсорсинг, подробнее о котором можно узнать по ссылке, целесообразнее сочетать с другими логистическими услугами. Таким образом участник ВЭД может получить услугу по принципу «одного окна», а торговый представитель – подтвердить финансовую логистику транспортной. Проще говоря, компания в Турции или КНР сможет подтвердить оплату фактом движения товара.

На партнера надейся, но и сам не плошай

Крупный бизнес может управлять финансовой логистикой самостоятельно, отметил заместитель коммерческого директора Free Lines Company Сергей Гребенсков. Так как, как правило, они обладают необходимыми для этого ресурсами и компетенциями, поэтому прямые расчеты с контрагентами в большинстве случаев будут для них выгоднее посреднических моделей.

– Крупные компании могут себе позволить прорабатывать варианты расчетов в режиме нон-стоп. Это подразумевает постоянный поиск банков, как в России, так и за рубежом, через которые можно будет проводить оплаты. Кроме того, нужно будет регулярно вести переговоры с иностранными поставщиками, чтобы ты открывали счета в кредитных организациях, готовых работать с РФ, – отметил Сергей Гребенсков.

Для среднего и мелкого бизнеса целесообразнее будет обратиться к услугам логистическим компаний, считает собеседник «Логируса». Они возьмут на себя работу по поиску вариантов расчетов и не будут устанавливать лимиты на трансграничные переводы.

– Международные платежи в этом случае будут обходиться чуть дороже, но участник ВЭД за счет ускорения поставок сможет привезти в Россию больше товара и заработать на объеме, – отметил Сергей Гребенсков.

При выборе партнера по финансовому аутсорсингу важно учитывать два момента.

Во-первых, важна надежность партнера, который будет оказывать услугу финансового аутсорсинга. Так как суммы переводов по внешнеэкономическим контрактам немалые. Во-вторых, необходимо диверсифицировать пул платежных партнеров, отметил эксперт. Один из них может иметь приоритетный статус, но искать альтернативы лучше заблаговременно. Так как в случае ЧП и отказа одной из моделей оплат, можно будет оперативно переключиться на другого партнера.

Материал подготовлен совместно с компанией Free Lines Company. Реклама, ООО «Фри Лайнс Компани», ИНН 7725424419, erid: LjN8JuurX