В этом году Россия не намолотит, так «срубит»

Из-за снижения объемов предложения зерна, экспорт данного вида продукции из России упадет до 35-43 млн тонн, сообщили «Логирусу» железнодорожный инфраструктурный оператор АО «Русагротранс», а также аналитики аграрных рынков «Совэкон» и АКРА. Это как минимум на 23% ниже рекордных экспортных показателей прошлого года, которые составили 55,4 млн тонн.

Нынешний сельхозгод, скорее всего, не принесет новых рекордов – экспортных и урожайных, полагают опрошенные «Логирусом» перевозчики и аналитики рынка. Исторический экспортный успех сельхозсезона 2017/18 в 55,4 млн тонн (LR. экспорт зерна, включая зернобобовые и муку) повторить не удастся. Об этом уже можно более или менее уверенно говорить в связи с тем, что, по состоянию на начало августа, около 60% посевных площадей в России убрано. В то же время этот год, согласно прогнозным планам экспертов, будет все-таки лучше сельхозсезона 2016-2017. Тогда, по официальным данным Минсельхоза РФ, Россия продала за рубеж 35,5 млн тонн зерна, включая 27,1 млн тонн пшеницы.

«Взвесить» новый урожай, оценить его качество и перспективы сбыта на мировых рынках «Логирусу» помогли:

Не каждый год зерну рекорд

Объем экспортных поставок в первую очередь зависит от нового урожая. А он в этом году, мягко говоря, не выдающийся. По оценкам министерства сельского хозяйства РФ, в нынешнем сельхозгоду можно рассчитывать примерно на 100 млн тонн (LR. в сезоне 2017/18 – 135,4 млн тонн). Прогнозы экспертов немного оптимистичнее. Так, по данным АО «Русагротранса», сейчас можно говорить о сборах в 110,1 млн тонн, а, по данным АКРА, – о 110-115 млн тонн зерна, с учетом корректировки из-за летней засухи.

– Сейчас все вдруг резко закричали, что у нас неурожай: мы упали до 105 млн тонн. Да вы что, ребята. Это нормальный урожай. Вспомните, еще четыре года назад перейти 100 млн тонн валового сбора зерновых и зерно-бобовых – это было счастье, – напоминает глава консалтингового агентства InfraNews Алексей Безбородов. – Общий вектор развития правильный: мы продолжаем наращивать производство. Все остальное ерунда. Спады естественно будут, это логично и закономерно.

Еще одна особенность нынешнего года, беспокоящая участников рынка, – это невысокое качество нового урожая, которое может сказаться на экспортной цене. По оценкам ФБГУ «Центр оценки качества зерна» на 20 августа, доля продовольственной пшеницы III и IV классов снизилась до 65,5%. В аналогичном периоде прошлого года этот показатель составлял 67,5%. Статистику не украшают, в основном, Центральный и Приволжский федеральные округа. Южный федеральный округ старается держать марку. Доля продовольственной пшеницы здесь ниже 74% не опускается.

Скромный урожай может быть и скорее всего будет компенсирован рекордными переходящими остатками прошлого года, которые на начало сельхозсезона составляли порядка 20 млн тонн, отмечает Игорь Павенский, руководитель аналитического центра АО «Русагротранс» (LR. в сезоне 2016/17 – 18,8 млн тонн). Однако запасы пшеницы на юге России ускоренно сокращаются из-за рекордных объемов экспорта. Так, за пять месяцев 2018-го продажи пшеницы за границу выросли в 1,7 раза, до 17,1 млн тонн или $3,1 млрд. Лидером по наращиванию объемов закупок стал Вьетнам, увеличив импорт этого злака из РФ в 19 раз.




– По сравнению с прошлым годом продажи пшеницы в Ставропольском крае выросли в 1,6 раза, а в Волгоградской области – в 2,8 раза. Между тем уборка пшеницы на Юге практически завершена. Иными словами, запасы в хозяйствах уже достигли своего сезонного максимума и далее пойдут на спад. Дальнейшая динамика экспорта все в большей мере будет зависеть от поступлений из более отдаленных от портов регионов Центра и Поволжья, – полагает генеральный директор аналитического центра «Совэкон» Андрей Сизов.

Аномально жаркий ценник

Из-за снижения объемов предложения зерна, экспортные прогнозы также далеки от прошлогодних рекордов. В этом все опрошенные «Логирусом» отраслевые эксперты солидарны. Самый высокий прогноз дает «Совэкон» – 43,7 млн тонн, в случае отсутствия государственных ограничений на экспорт. Самый низкий АКРА – 35-40 млн тонн.



– Экспортный потенциал, с учетом валового сбора и переходящих запасов на уровне 20 млн тонн, составляет около 42 млн тонн. Объемы предложения пшеницы, которым Россия располагает в настоящий момент, самые существенные в мире. Предлагаемая экспортная цена, которая сейчас в среднем составляет $222-225 за тонну пшеницы с протеином 12, также очень привлекательна и конкурентоспособна. Поэтому указанный потенциал по экспорту вполне осуществим, – резюмирует руководитель аналитического центра АО «Русагротранс» Игорь Павенский.

Цена является существенным фактором, способным скорректировать общие объемы и текущие темпы отправок зерна за рубеж. Рост экспортных цен отражается на «экспортных темпах» через месяц, а то и два, поясняет Андрей Сизов. В долгосрочной перспективе всего сезона рост цен на зерно продолжится, в краткосрочной же может замедлиться или остановиться, рассуждает собеседник «Логируса». Связано это с сокращением мировых запасов пшеницы, а также тем, что «все сельхозрынки уже прошли свои долгосрочные минимумы». Многолетний цикл падения цен, который начался в 2011-2012 годах, скорее всего, завершился.

– Экспортные цены высоки, курс рубля снижается, новые контракты на поставки заключались достаточно активно. Это означает, что как минимум ближайший месяц мы будем видеть и весьма высокие темпы экспорта. В августе их можно предварительно оценить в районе 5 млн тонн, – резюмировал Андрей Сизов.

Южные порты переваливают и за себя, и за пол России

Основным способом доставки зерна в порты для последующей отправки зарубежным покупателям по-прежнему остается железная дорога. И данный тип перевозки второй год подряд продолжает демонстрировать стабильный и даже рекордный рост.

По данным АО «Русагротранс», с октября 2017-го по январь 2018-го экспортные отгрузки составляли около 1,7 млн тонн в месяц (LR. в предыдущие годы – 1,1-1,5 млн тонн), к маю 2018-го они выросли до 1,9 млн тонн, а к концу июня упали до 1,35 млн тонн в месяц. Таким образом, к концу сельхозсезона 2017/18 перевозки зерна по железной дороге достигли исторически рекордного уровня в 18,8 млн тонн, улучшив результат предыдущего сезона в 1,74 раза.




– На старте нового сезона в июле 2018 года, железнодорожные перевозки вновь вышли на рекордный для данного месяца уровень: 1 144 тысяч против 551 тысячи тонн в июле 2017-го. Таким образом, рост составил в 2,08 раза, – озвучил данные оперативной статистики Игорь Павенский.

Как сообщил «Логирусу» представитель РЖД, лидерами по объемам погрузки зерна за январь-июль 2018 года стали Саратовская (1,4 млн тонн, рост в 2,5 раза), Курская (1,2 млн тонн, +44,6%), Тамбовская (1 млн тонн, +93,4%) и Волгоградская (991 000 тонн, +97,5%) области. При этом наиболее позитивная динамика погрузки отмечена в таких урожайных регионах, как Оренбургская (760 000 тонн, рост в 3 раза), Самарская (447 000 тонн, рост в 2,9 раза), Ульяновская (225 700 тонн, рост в 2,8 раза), Новосибирская (408 700 тонн, рост в 2,5 раза) и Пензенская (515 000 тонн, рост в 2 раза) области. Несмотря на загруженность, никаких ограничений на отправку не вводится. По крайней мере пока.



– Со стороны ОАО «РЖД» ограничений на перевозку зерна нет, –прокомментировали в пресс-службе монополии.

До 90% всего российского зерна переваливается через южные порты Азово-Черноморского бассейна. Подтверждают это данные оперативной статистики. Так, из общего объема экспорта в январе-июле 2018-го 6,6 млн тонн отправлено через порты Юга. В частности, через Новороссийск и Туапсе. Для сравнения: всего в отчетном периоде через российские порты было отправлено 6,7 млн тонн.

В прошлом году продавали много, а в этом – выгодно

В связи с невысоким объемом общего экспорта, угрозы невывоза зерна эксперты не видят. Общая мощность российских портов, по оценкам «Русагротранса», составляет около 55 млн тонн. А опыт предыдущего года показывает, что рынок «реально недооценил возможности» портовой инфраструктуры, добавляет Андрей Сизов. Так, в прошлом сезоне за один месяц некоторые гавани переваливали и по 5,3 млн тонн. В этом сезоне вероятность достижения таких объемов ниже. Хотя в случае введения ограничений на экспорт, порты опять могут столкнуться с ажиотажным вывозом в преддверии этого события.




В тоже время достаточно высокие экспортные цены на пшеницу при низком курсе рубля, вероятно, продолжат подстегивать и без того высокие темпы отправок за границу. В июле-августе поставки более чем вдвое превысили прошлогодние значения. Причем увеличение цен будет, скорее всего, долгосрочным трендом, так как мировые сельхозрынки уже прошли свои долгосрочные минимумы, полагает Андрей Сизов.