Страны СНГ подхватили хронический складодефицит

'/upload/iblock/977/pen9m2z01dl2jzxm366vxpv1kgnfc8jk/skl_s_29_10%20%281%29.jpg'

Доля свободных площадей на крупнейших складских рынках стран СНГ сократилась до минимума. Нулевую вакансию показали страны, где объем предложения составляет менее 100 тыс. кв. м. Об этом заявили аналитики NF Group.

Согласно данным исследования, наиболее высокие арендные ставки за объекты класса A наблюдаются в Центральной Азии и составляют 124-140 $/кв. м/год без учета НДС. В Беларуси эта ставка составляет 78 $/кв. м/год, а в Азербайджане - 60 $/кв. м/год. Стоимость ответственного хранения и оказания 3PL-услуг также варьируется в зависимости от страны. В Беларуси и Азербайджане средняя ставка составляет 86 $/плм/год, в то время как в других странах она превышает 100 $/плм/год.

Также был отмечен рост активности российских маркетплейсов Ozon и Wildberries, которые арендуют площади, участвуют в проектах built-to-suit или строят свои собственные распределительные центры. Прогнозируется, что до конца 2023 года в исследованных странах будет введено около 161 тыс. кв. м качественной складской недвижимости.

К примеру, рынок складской недвижимости в Беларуси продолжает демонстрировать стабильный рост. Общий объем качественных складских площадей составляет 1,6 млн кв. м, при этом примерно 90% всех предложений сосредоточено в Минске и Минской области.

На текущий момент, доля свободных складских площадей составляет 0,3%, что на 2,5 пункта процента меньше, чем в начале года. Большие складские блоки, готовые для аренды, практически отсутствуют, однако некоторые логистические операторы предлагают небольшие площади от 1 500 до 2 000 кв. м для оказания услуг ответственного хранения. Низкая активность девелоперов и рост спроса на складские площади являются основными факторами, определяющими текущую ситуацию на рынке.

Складской рынок Казахстана является крупнейшим среди стран Центральной Азии. Общая площадь складов составляет около 1,3 млн кв. м, преобладающая часть которых (94%) находится в городах Алматы, Астана и Актобе. Здесь можно найти высокую долю качественных складских объектов класса А, которые составляют 51% от общего количества.

Доля свободных складских площадей остается минимальной и составляет менее 1% от общего объема качественной складской недвижимости, доступной для аренды. Половина из этих доступных площадей находится в объектах логистических операторов, которые специализируются на ответственном хранении и оказании услуг третьей стороны (3PL). Логистические компании работают на 20% складских площадей от общего предложения в стране, что свидетельствует о растущем спросе на такие услуги и активном развитии данного сегмента рынка.

На конец III квартала 2023 года доля незанятых складских площадей в Азербайджане составила 5,8% от общего предложения, что на 5% ниже, чем в I квартале. Большинство свободных площадей относится к классу В, который составляет до 54% от общего предложения. Средний размер доступных блоков составляет 1,5-2 тыс. кв. м.

По данным аналитиков NF Group, в Узбекистане имеются качественные складские площади общей площадью 208 тыс. кв. м. Основной логистический центр страны находится в Ташкенте и его окрестностях, составляя 83% от общего объема складских площадей. Большинство складов (81%) относятся к классу B и расположены в бывших промышленных зонах. В Узбекистане логистические операторы занимают около 14% от всех качественных складских площадей, что составляет 30 000 квадратных метров.

К концу сентября 2023 года вакансия складских площадей составила 5,2% от общего предложения в Узбекистане и охватывает незанятые спекулятивные площади. Практически не осталось свободных площадей класса А - их доля составляет не более 1% от общего предложения.

Общий объем высококачественной складской недвижимости в Грузии составляет 74 тыс. кв. м, причем более 90% всего предложения сосредоточено в Тбилиси. Склады класса B занимают 78% рынка складской недвижимости Грузии. В настоящее время на рынке отсутствуют свободные складские площади.

Общая площадь складов в Армении составляет 72 тыс. кв.м, при этом большая часть находится в Ереване. В настоящее время свободные складские площади в стране практически отсутствуют, за исключением услуг по ответственному хранению.

Объем предложения складских площадей класса A и B в Кыргызстане составляет 46 тыс. кв.м. Большинство качественных объектов расположены в Бишкеке, причем 87% из них относятся к классу B. Вакансия складских площадей в стране равна нулю.

В Таджикистане доступно всего 10 тыс. кв. м высококачественных складских помещений. Большинство коммерческих складов класса В находятся в эксплуатации уже более пяти лет и используются владельцами для хранения продовольственных товаров и таможенных грузов.

– В 2023 году рыночная ситуация в Беларуси, странах Центральной Азии и Закавказья кардинально не изменилась – спрос на качественные складские площади растет вместе со стоимостью аренды, а свободного спекулятивного предложения по-прежнему нет. По нашим оценкам, объем потенциального спроса в исследованных странах составит не менее 1,1 млн кв. м до 2025 года. Мы видим, что в условиях низкой доли вакантных площадей проекты новых складских комплексов и логистических центров становятся все более востребованными как со стороны местных клиентов, так и со стороны крупных российских компаний, – резюмирует партнер, региональный директор департамента индустриальной и складской недвижимости NF Group Константин Фомиченко.

Напомним, что в России в 2023 году было введено 1 млн 100 тысяч квадратных метров складских площадей, но более 90% из них были законтрактованы еще на этапе строительства. LR