В России доля складов под управлением 3PL-операторов в 4 раза ниже, чем в ЕС

'/upload/iblock/73e/5cme9bfti63tgy4nsqcyhffralc4ifv2/sk_pl_14_10.jpg'

Переориентация 50% российских компаний (без учета крупнейших игроков с масштабной in-house логистикой) с собственных складов на 3PL-аутсорсинг позволит снизить дефицит площадок по всей России и сократить складские расходы на 15-35%. К такому выводу пришли авторы аналитического обзора ПЭК, подготовленного совместно с Tablogix и NF Group.

Сейчас доля складов под управлением 3PL-операторов в России составляет 10%, согласно данным ПЭК и NF Group. Это как минимум в четыре раза ниже, чем в странах Евросоюза. В ЕС данный показатель варьируется от 40% до 60%, в зависимости от региона, по оценкам аналитиков Eurostat, Центра логистики Парижского университета и Transport Intelligence. Выше всего доля складских площадей, которыми управляют 3PL-провайдеры в Германии – 60%, на втором месте Франция – 55%, на третьем – Испания (50%).

– Спрос на аутсорсинг складской логистики в России за январь-август 2024 года увеличился на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, – сообщил коммерческий директор Tablogix Дмитрий Масальцев.

По данным NF Group, выше всего объем занимаемых площадей на площадках логистических провайдеров у классического ретейла (28%) и сегмента товаров народного потребления (19%). Остальные клиенты занимают менее 9% по каждой из отраслей: производители и дистрибьюторы автозапчастей, фармацевтических товаров, e-commerce и e-grocery.

Одна из основных причин низкого спроса на 3PL-услуги – убеждение в том, что благодаря развитию собственной логистики можно добиться наибольшей эффективности операций, считает Дмитрий Масальцев. Негативно сказывается также и отсутствие единых стандартов сервиса на российском рынке складского аутсорсинга, добавил директор ПЭК: 3PL Иван Масалов.

– Например, соотношение собственных и привлеченных автопарков компаний в России уже достигло около 50%, в том числе благодаря единым стандартам сервиса: каждый перевозчик действует по одному и тому же алгоритму, благодаря чему компаниям удобно интегрировать их в собственные бизнес-процессы. Тогда как у каждого складского провайдера собственная бизнес-модель, в результате чего клиентам каждый раз приходится перестраивать внутренние процессы для взаимодействия с ними, – пояснил директор ПЭК: 3PL.

Низкий спрос на складской аутсорсинг в России также связан с неготовностью логистических служб грузовладельцев подключаться к таким операциям, так как переход на 3PL руководство российских компаний часто воспринимает как последствия неэффективности внутренней логистики, пояснил эксперт. Невысокий спрос Иван Масалов также связывает с нехваткой данных о финансовых и производственных показателях на внутреннем рынке и в аналогичных/смежных отраслях. Кроме того, по его словам, многие компании до сих пор не знакомы с особенностями и механизмами 3PL-операций, отметил эксперт. Слабая информированность тоже негативно сказывается на спросе на этот сервис.

– Согласно нашим оценкам, если хотя бы 50% российских компаний (что соответствует уровню проникновения аутсорсинга в западных странах) за исключением крупных предприятий, чья внутренняя логистика сопоставима по эффективности с профессиональными 3PL-операторами, перейдут с использования собственных складов на площади аутсорсинговых провайдеров, то совокупный эффект от оптимизации избыточных мощностей позволит сократить дефицит складских площадей по всей стране на десятки процентов, – пояснил Иван Масалов.

Экономическая эффективность аутсорсинга зависит от объемов складских операций и уровня колебаний стока: чем выше данный показатель, тем больше ресурсов можно оптимизировать благодаря переходу на 3PL-операции, пояснил эксперт. По расчетам ПЭК, переход на аутсорсинг выгоднее всего для бизнеса со стоками на площади от 1-15 тыс. кв. м. Большинство таких грузовладельцев при переходе на 3PL могут сократить расходы на 15-35%, таковы данные закрытого опроса клиентов нескольких складских операторов, включая ПЭК.

Напомним, по оценкам NF Group Research, в 2024 году тарифы на услуги 3PL-операторов выросли на 18-66% год к году в зависимости от операции. Сильнее всего подорожала услуга пикинга (LR. отбор и подготовка товаров к отгрузке в соответствии с заявкой заказчика): на 66% год к году – до 21,8 руб. за коробку. На втором росте по динамике роста стоимости оказались ручные погрузочно-разгрузочные работы. По этой услуге тарифы в среднем выросли на 59% – до 26,2 руб. за короб. На третьем месте стикеровка, которая в этом году подорожала на 32% - до 7,9 руб. за стикер. LR