Триллионный рубеж: рынок онлайн-грузов в России за 6 лет вырастет в 4,7 раза

'/upload/iblock/89d/51nj6lbcxl9577a3hcaofbla9nd0fpoi/on_per_4_2.jpg'

Годовой объем российского рынка онлайн-перевозок коммерческих автомобильных грузов к 2030 году может вырасти в 4,7 раза, до 868 миллиардов рублей, по сравнению с результатом 2024 года в 183 миллиарда. Такой прогноз содержится в обзоре консалтинговой компании Kept (ранее входила в KPMG). По оценке экспертов, в 2023 году объем этого рынка составил 146 миллиардов рублей, а за прошедший год он вырос на 25,3%.

Под онлайн-рынком в исследовании понимают сегмент, в котором транспортные компании конкурируют за спотовые заявки грузовладельцев на цифровых площадках в режиме реального времени. Эти платформы предоставляются двумя типами игроков: TMS-площадками, которые фокусируются на услугах для грузовладельцев, и цифровыми экспедиторами, работающими в первую очередь с перевозчиками. При этом одна заявка может последовательно обрабатываться несколькими сервисами. Совокупный оборот отрасли формируется как сумма стоимости всех исполненных спотовых заявок, размещенных грузовладельцами в таких системах.

В 2024 году оборот TMS-площадок вырос на 21%, достигнув 127 миллиардов рублей. Этот сегмент представлен в основном семью компаниями: Atrucks, Logistpro, Trucker (включая «Торгтранс»), «Умная логистика», площадка Ati.su, а также Pooling и Vezubr. На первые пять игроков пришлось почти 90% оборота. Общее количество исполненных через эти площадки заявок за год оценивается в 1,5–2,2 миллиона.

Оборот цифровых экспедиторов в прошлом году увеличился на 39,2%, до 71 миллиарда рублей. Эти игроки выступают полноправными посредниками, связывая грузовладельцев и перевозчиков на собственной платформе и проводя транзакции. В сегменте представлены 11 компаний, среди которых «Монополия», Fura (включая ЦЭ Trucker), Smartseeds, Oboz и Atlas Chain. На их долю пришлось 95% рынка. Эксперты Kept отмечают, что цифровые экспедиторы также могут участвовать в торгах на TMS-площадках. В 2024 году около 200 тысяч из 0,8–1,2 миллиона заявок, исполненных экспедиторами, были получены именно таким образом. Совокупный объем заявок, учтенных в оборотах обоих сегментов, был оценен в 14 миллиардов рублей.

Прогноз Kept предполагает, что в ближайшие шесть лет рынок будет стабильно расти со средним темпом около 30% в год. В 2025 году его объем может составить 238 миллиардов рублей, а в 2026 году – 322 миллиарда. При этом проникновение онлайн-рынка в общий сегмент крупнотоннажных перевозок, которое в прошлом году составляло лишь 3,6%, к 2030 году, по оценкам, достигнет 10,9%. Это будет означать работу с долей от общего рынка, который к тому времени может вырасти до 7,9 триллиона рублей с 4,6 триллиона в 2023 году.

В качестве ключевых драйверов роста аналитики выделяют постепенное восстановление макроэкономики и развитие отраслей-потребителей логистических услуг. Существенным фактором станет усиление государственного регулирования, направленного на цифровизацию документооборота и легализацию рынка. Решения онлайн-платформ, как отмечают эксперты, упрощают для всех участников процесса соблюдение новых регуляторных требований. Общую динамику также поддерживает непрерывная цифровая трансформация бизнес-процессов в транспортно-логистической отрасли.

Напомним, крупнейшие ритейлеры и маркетплейсы стали основными драйверами роста рынка грузовых автоперевозок и его потенциальными будущими консолидаторами. К такому выводу пришли аналитики Института развития транспорта, рассматривая результаты 2025 года. LR