Рейс в один конец: в России грузоперевозки теряют игроков быстрее, чем грузы

'/upload/iblock/95f/hgwnq2nx7zgt7oxgbsf30rwwkiz41ikn.jpg'

Российский рынок автомобильных грузоперевозок в 2026 году может покинуть от 10 до 13 тысяч компаний, пишут "Известия". Участники рынка и профильные юристы фиксируют одновременное давление падающего спроса, роста себестоимости, массовых изъятий техники лизингодателями и нового витка госрегулирования.

Спрос на перевозки сокращается на фоне снижения деловой и потребительской активности. Президент ассоциации «АвтоГрузЭкс» Вадим Филатов оценивает масштаб возможного исхода в 7–10% игроков. Партнер практики инвестиционно-банковских услуг White Stone Татьяна Бровкина называет коридор в 10–13 тысяч компаний по всей стране – от малых до крупных. По ее словам, часть перевозчиков прекращает работу вынужденно, а часть собственников сознательно выходит из бизнеса, понимая, что выдерживать конкуренцию дальше будет крайне сложно. В ряде случаев речь идет о продаже компании целиком, в других – о реализации отдельных активов или долей с поэтапным выходом владельца.

Ключевая причина – глубокий разрыв между затратами и рыночными ставками. К середине 2025 года расходы перевозчиков на километр пробега достигли 85–86 рублей, а средняя ставка держалась на уровне 74,7 рубля. Таким образом, значительная часть рейсов выполняется ниже уровня себестоимости. Основатель портала Main Transport Роман Судоргин уточняет: с января утильсбор вырос на 10%, почти до 3 млн рублей за тягач, а валютные и трансакционные издержки добавляют к расходам на импортные перевозки еще 10–15%.

Дополнительный удар нанес топливный кризис. По данным Вадима Филатова, перебои на отдельных АЗС вынудили перевозчиков заправлять грузовики до трех раз, а простои в очередях в среднем прибавили четыре часа в неделю при пятидневном графике водителя. С учетом отмены скидок только за июнь цены на горючее поднялись на 16–18%, что увеличило себестоимость перевозки не менее чем на 4–5%. Генеральный директор NATCAR Самат Саттаров отмечает, что из-за задержек доставки транспортные компании получают штрафы от клиентов – это дополнительно ухудшает их финансовое положение. Директор по транспортной логистике «Байкал-Сервис ТК» Виталий Скуратов подтверждает: на фоне подорожания топлива и перебоев с его доступностью ставки выросли на 12–15%.

Доходы при этом продолжают падать. Переломным моментом Татьяна Бровкина называет 2025 год, когда рынок впервые за долгое время столкнулся не с индексацией, а со снижением тарифов. В марте ставки были на 10% ниже уровня предыдущего года, к маю падение ускорилось до 33%. Причиной стало резкое сжатие спроса, которое так и не удалось компенсировать. По данным участников рынка, в январе-феврале 2026-го объем грузовой базы сократился почти на 1% в годовом выражении, а стоимость внутрироссийских перевозок снизилась примерно на 4%. Гендиректор «Байт Транзит» Алексей Шпикельман констатирует: к середине июля сокращение объемов перевозок оказалось заметнее, чем это видно по деньгам. Потребительский спрос в денежном выражении вырос примерно на 1%, но в натуральных показателях упал на 10–15%, а объем грузоперевозок снизился примерно на 20%. При этом крупные игроки до сих пор не смогли согласовать с клиентами пересмотр тарифов, хотя себестоимость продолжает расти прежде всего из-за удорожания дизеля.

Источник в логистической отрасли сообщил «Известиям», что тарифы снижались длительное время, но сейчас рынок подошел к пределу – опускать ставки дальше некуда. Маржинальность многих перевозок стала настолько низкой, что компании вынуждены пересматривать ставки, иначе работать становится экономически невозможно.

Одновременно нарастает волна изъятий техники. Генеральный директор «ЕСГ-Логистика» Григорий Богданов утверждает, что положение в логистике сейчас сложнее, чем во многих других сегментах экономики. Закрываются даже крупные федеральные компании с автопарками в несколько тысяч машин. Лизинговые организации изымают технику, поскольку перевозчики больше не могут обслуживать платежи. Стоянки в Москве и Московской области заполнены тягачами как крупных, так и небольших перевозчиков. С июня 2025 года объем изъятой техники ежемесячно увеличивается; всего уже изъято около 80 тыс. автомобилей, из которых 60–70% приходится на грузовой транспорт. «Известия» направили запросы в «СберЛизинг», «Газпромбанк Лизинг» и «ВТБ Лизинг».

По данным сервиса Rusprofile, на июль 2026 года в сегменте автомобильных грузоперевозок (ОКВЭД 49.4) зарегистрировано 474,8 тыс. компаний, из них 79 тыс. – юридические лица, 395,8 тыс. – индивидуальные предприниматели. Роман Судоргин уточняет: к концу 2025 года около 7 тыс. компаний из 458 тыс. участников рынка уже находились в процессе ликвидации или банкротства. К концу 2026-го отрасль может сократиться на 10–15% в количественном выражении.

Сокращение рынка проходит неравномерно. Судоргин указывает, что наиболее уязвимы небольшие игроки без собственной клиентской базы, сильного бренда, IT-решений или значительных активов. Такие компании часто не интересуют покупателей и могут рассчитывать в основном на продажу техники и других материальных активов. Компании среднего размера с наработанной клиентской базой, квалифицированными сотрудниками и собственными технологическими решениями, напротив, становятся объектом интереса для крупных игроков. Партнер практики M&A и DD ASB Consulting Group Татьяна Лукьянова подтверждает: чаще всего сделки заключаются не на покупку юрлица целиком, а на приобретение отдельных активов. Тяжелее всего ситуация складывается именно у средних компаний.

Давление на отрасль усиливает государство. С 1 марта 2026 года начал действовать реестр экспедиторов «ГосЛог». Компании, занимающиеся экспедированием, обязаны зарегистрироваться в системе. После 30 апреля те, кто не подал заявку, не могут вести эту деятельность либо получают штрафы от 100 тыс. до 1 млн рублей. Григорий Богданов подчеркивает: ответственность распространяется и на грузовладельцев, сотрудничающих с незарегистрированными экспедиторами. Следующий этап – обязательная электронная транспортная накладная с 1 сентября 2026 года для всех грузоперевозок. С 1 марта 2027-го заработает реестр перевозчиков, где компаниям придется подтверждать соответствие государственным требованиям.

Роман Судоргин оценивает инициативу как стремление государства повысить прозрачность рынка – понимать, кто, какие грузы и по каким направлениям перевозит, как ради безопасности, так и для налогового контроля. По его оценке, более 60% рынка длительное время находилось в серой зоне. В результате нововведений отрасль станет преимущественно белой – 80–90% рынка, – но останется теневой сегмент, использующий уже откровенно незаконные методы. Вадим Филатов добавляет: новая система приведет к постепенному уходу недобросовестных участников, которые снижали цены за счет оптимизации налогов и обязательных сборов. По данным «АвтоГрузЭкс», в 2025 году их доля в отрасли могла достигать 70%.

На фоне ухода части игроков крупные компании получают возможность усилить позиции. Управляющий партнер White Stone Дмитрий Чиркин считает, что для них открывается окно возможностей: можно приобретать перспективные компании, объединять активы и за счет синергии улучшать показатели как приобретаемого бизнеса, так и собственных подразделений. Татьяна Бровкина прогнозирует, что доля десяти крупнейших участников рынка может вырасти с нынешних 18–20% до 25–27%. Алексей Шпикельман подчеркивает особое значение стратегических партнерств и новых форматов взаимодействия между компаниями.

Напомним, в июле 2026 года на фоне перебоев с топливом и роста цен спотовый рынок грузоперевозок показал четырехкратный всплеск заявок за неделю. Грузоотправители массово отказываются от долгосрочных контрактов в пользу оперативного поиска машин и сборных доставок. LR