Отложенный ход: ставки на перевозки зерна похоронили сделку ОЗК по подержанным балкерам

'/upload/iblock/eb0/l9wr11e6juflsq3upjygn8miguet66m9/per_ze_2_2.jpg'

ОЗК отказалась от планов покупки подержанных балкеров и заморозила работу над господдержкой таких сделок. Решение связано с ухудшением макроэкономических показателей и текущей конъюнктурой фрахтового рынка, которая не благоприятствует быстрому расширению флота. Информация об этом содержится в ноябрьском докладе министра промышленности и торговли Антона Алиханова президенту, рассказал «Ъ» источник, знакомый с обсуждением вопроса. В 2024 году компания уже определила список судов для приобретения, но сделки были остановлены. Теперь в стратегию формирования торгового флота ОЗК вносятся соответствующие изменения. Вопрос о возобновлении поддержки в виде льготного лизинга или кредитов может быть рассмотрен только после уточнения планов компании и одобрения заявок правительственной комиссией.

Правительство работало над механизмами субсидирования закупки судов для экспорта с 2022 года, когда доступный флот резко сократился из-за санкций. Рассматривались варианты льготного кредитования под 4% годовых с компенсацией банкам разницы ставок. В 2023 году обсуждалась масштабная десятилетняя программа закупки 85 судов, в основном балкеров, с предполагаемым участием банков в 164 млрд рублей и государственными субсидиями в 70 млрд.

Аналитики отмечают, что фундаментальные рыночные условия для покупки б/у судов были благоприятными. Директор Центра ценовых индексов Роман Соколов поясняет, что портфель заказов на новые балкеры постоянно снижался, и к концу 2025 года дедвейт ожидаемых к вводу судов составит лишь 11% от текущего размера флота. Это создавало дефицит предложения на вторичном рынке: к началу 2026 года пятилетнее судно в среднем стоило 93% от цены нового, при этом с начала 2025 года цены на такие суда выросли на 4%, а на новые – упали на 3%. При относительно небольшой разнице в стоимости ключевым преимуществом покупки с рук были сроки: новое судно верфь построит за два-три года, а бывшее в употреблении можно получить сразу.

Однако, как подчеркивает Соколов, решающую роль сыграла оперативная фрахтовая конъюнктура. В первой половине 2025 года индексы, отражающие стоимость перевозок зерна в Азово-Черноморском бассейне, находились под давлением из-за снижения грузовой базы. Хотя с началом нового сезона в июне ставки преодолели негативный тренд, они так и не вернулись к максимумам 2024 года. Расширение провозных мощностей в таких условиях усилило бы давление на фрахт и подорвало бы окупаемость флота. Источник «Ъ» на рынке подтверждает, что острая проблема с фрахтованием судов в целом решена, а текущие умеренные ставки и экономическая ситуация не оправдывают дополнительные расходы.

Параллельно с отказом от вторичного рынка продолжаются переговоры о строительстве новых судов для экспортеров зерна. Потребности трех крупнейших игроков до 2035 года оцениваются в 61 балкер: 27 судов типа Handysize (дедвейт 40 тыс. тонн) и 34 типа Supramax (60 тыс. тонн). Для обеспечения рентабельности, по подсчетам экспортеров, стоимость таких судов не должна превышать 5,5 млрд рублей при ставке по лизингу 4-5% годовых. Для удовлетворения этих требований велись переговоры с китайскими верфями, которые предлагали цены вчетверо ниже, чем российская Объединенная судостроительная корпорация (ОСК). Рассматривался вариант строительства первой партии из десяти балкеров в Китае под наблюдением ОСК.

По информации источника «Ъ», две китайские верфи выразили готовность строить балкеры дедвейтом 63 тыс. тонн. Срок строительства головного судна по китайскому проекту составит 16-21 месяц, а серийных – с циклом в три месяца. Стоимость оценивается в 33-36 млн долларов. Однако строительство по российскому проекту под надзором Российского морского регистра судоходства увеличивает цену на 10-25%, а сроки постройки головного судна – на 10-12 месяцев. Переговоры по этим проектам продолжаются. ОЗК, ОСК и «Росагролизинг» не прокомментировали ситуацию. Минпромторг также не ответил на запрос «Ъ».

Напомним, АО «Мурманский губернский флот», входящее в рыбопромышленный холдинг «Норебо», подало в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти иск к ПАО «Судостроительный завод «Северная верфь» на 3,7 млрд рублей. Исковое заявление касается исполнения обязательств по договорам подряда, что стало кульминацией многолетнего контракта на строительство десяти рыбопромысловых траулеров. LR