Последнее китайское предупреждение, битва за фулфилмент и склады на вес золота

Новые лица на рынке фулфилмента, внезапные ограничения на въезд со стороны Китая и таможенные эксперименты с аудитом – об этих и других значимых логистических событиях читайте в этом выпуске итогов недели. Вместе с отраслевыми экспертами мы разбирались:

На эти вопросы «Логирусу» помогали отвечать:

Нет контейнера? Нет приема

Как отмечает директор по развитию «Трансазия Логистик Москва» Аркадий Иванов, через «Забайкальск» по железной дороге перевозят железную руду, удобрения в полувагонах и крытых вагонах и лесоматериалы. Из Китая в обратном направлении едут товары народного потребления, химпродукты и оборудование.

Сейчас стараются контейнизировать все грузы, кроме негабаритных, добавил собеседник «Логируса» Но по некоторым видам продукции это не целесообразно с точки зрения рентабельности перевозки.

– Поэтому, если запрет сохранится в 2022 году, то экспортерам надо смотреть возможности, как и куда переориентировать свои потоки, – отмечает эксперт. – В России контейнерами перевозится только 10-20% всех грузов. В большинстве стран этот показатель гораздо выше и достигает 80%.


Но перегрузка из вагонов в контейнеры потребует наличия порожнего оборудования и железнодорожных платформ в достаточном количестве, предупреждает Аркадий Иванов. Кроме того, перегрузочные мощности погранпереходов недостаточны. Недаром FESCO планирует инвестировать более 4 млрд рублей в постройку сухого порта в «Забайкальске», напоминает Аркадий Иванов. Большие надежды участники рынка возлагают на новый погранпереход с Китаем – «Тунцзян – Нижнеленинское».

Одна из главных проблем, по мнению Аркадия Иванова, в том, что ограничения вводят неожиданно. В итоге ни грузоотправители, ни экспедиторы не могут сразу переориентировать грузы на порты Дальнего Востока. По его словам, сначала нужно добиться приемки и перевалки в российском порту, затем договориться с китайской гаванью и организовать чартер.

– Все это не делается за неделю, – отмечает эксперт. – Судя по последним событиям, на авто- и железнодорожных переходах от Китая можно ожидать любых запретов без предупреждения, включая ограничения на ввоз контейнерных грузов. Но мы оптимисты и полагаем, что в следующем году эта ситуация начнет меняться к лучшему с точки зрения как ставок, так и транзитных сроков.

Расти большой, фулфилмент!

На данный момент основной спрос на услуги фулфилмента формируют маркетплейсы: на них приходится двух третей запросов, отметил СЕО Express RMS Константин Якунин.

– На рынке фулфилмента также можно отметить приход 3PL-операторов¹. Селлеров стало намного больше, и фактически они сейчас создают некую критичную массу клиентской базы для операторов. В то время как количество интернет-магазинов сократилось, так как мелкие и средние игроки ушли с рынка.

Кроме того, запросы и требования со стороны селлеров стали намного конкретнее, четче и осознаннее. По словам эксперта, данная тенденция начала ярко проявляться в последний год. Кроме того, стало больше запросов на подключение по схеме FBS² и DBS³.

– Да, усиление конкуренции на рынке ощутимо, но оно в большей степени проявляется именно из-за демпинга со стороны небольших фулфилмент-операторов, которые за счет этого стараются выйти на рынок и закрепиться, – отмечает эксперт. – Но их действия дестабилизируют рынок, и я думаю через какое-то время такого рода проявления конкуренции будет все меньше и меньше.

По словам Константина Якунина, в 2022 году можно будет увидеть рост фулфилмент-тарифов. Это произойдет в том числе из-за увеличения арендных ставок на склады и удорожания себестоимости строительства.

– Также увеличились расходы на стеллажи, на упаковочные материалы, изменилась структура кадрового спроса, потому что на сегодняшний момент персонала для фулфилмента не хватает, и их ценность растет, – пояснил собеседник «Логируса». – Сейчас тарифы сдерживаются в том числе за счет демпинга новых операторов.

По словам эксперта, попытки определить средний тариф на рынке фулфилмента – это как пытаться определить среднюю температуру по больнице. Но у топ-30 фулфилмент-операторов, которые сейчас представлены на рынке, тарифы сопоставимы и варьируются только в пределах или в оценке тех или иных операций.

– Кроме того, у этих топ-30 фулфилмент-операторов тарифная политика максимально прозрачная, – продолжает Константин Якунин. – Новые игроки часто устанавливают единые демпинговые тарифы, условно 3 рубля за единицу товара, и не раскрывают, из чего складывается эта сумма.


По оценкам исполнительного директора Reworker Алексея Жуков, по итогам 2021 года рынок фулфилмента вырастет на 66%.

– Отдельно хотелось бы отметить, что значительную лепту в этот рост внесли маркетплейсы, – резюмировал эксперт. – Доля заказов с маркетплейсов увеличивается, в то же время уменьшается доля FBO-заказов и увеличивается доля FBS и DBS-заказов.

Пошлину на изготовку

Вокруг таможенного аудита последнее время развернулись нешуточные споры, но основная проблема заключается в том, что существует путаница в терминологии между «таможенным аудитом» и «таможенным мониторингом». Об этом говорит руководитель АК «ПРАВО для БИЗНЕСА» АПМО, член экспертного Совета ТПП РФ по таможенной политике Оксана Курочкина.

– Таможенный аудит – добровольная проверка по согласованным процедурам компаниями-аудиторами, включенными в соответствующий реестр, – поясняет эксперт. – А таможенный мониторинг – мера контроля, проводимого именно таможенными органами.

По словам Оксаны Курочкиной, часто задается вопрос о том, сможет ли таможенный аудит упростить взаимодействие участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД) и ФТС. – Это возможно при условии предоставления ФТС положительного квалифицированного аудиторского заключения, – считает она. – Сложности могут возникнуть только в случае непрозрачности участников ВЭД, если аудиторы не смогут проанализировать финансовые процессы компании.

Как отмечает Оксана Курочкина, в рамках эксперимента надо решить две основные задачи. Во-первых, разработать и утвердить саму методику проведения аудита. Во-вторых, утвердить упрощения, предоставляемые в случае, если аудит будет успешно проведен.

– Затраты на проведение таможенного аудита зависят от количества и объема согласованных процедур, но с учетом его автоматизации стоимость стандартной процедуры будет сопоставима по цене с процедурой на несколько деклараций.

Таможенный аудит – это инициативная, а необязательная проверка по согласованным участниками ВЭД-процедурам, напоминает управляющий ГК «Эксперт Групп» Евгений Балабайченко. Также она выражает независимое мнение аудитора о том, насколько участник ВЭД следует текущему таможенному законодательству. Причем во всех аспектах, а не только, к примеру, насколько корректно он заполняет таможенную декларацию.

– И третий момент: на основании заключения аудитора таможенные органы переносят контроль на этап после выпуска товаров и делают его для участников ВЭД максимально комфортным, – подчеркивает эксперт. – Во-первых, это снижение административной нагрузки на участников ВЭД, снижение рисков, это статус добросовестного участника ВЭД, если он получает положительное аудиторское заключение и, в конечном итоге, это снижение финансовых потерь, которые влекут за собой риски.

По словам Евгения Балабайченко, основные цели эксперимента по таможенному аудиту – это определение критериев как для аудиторов, так и для аудируемых лиц, разработка и определение методики проведения. Также в рамках эксперимента можно посмотреть программное обеспечение, которое существует на данный момент для проведения аудита.

– Для того, чтобы вам провели таможенный аудит, не нужно приобретать никакое программное обеспечение, – пояснил Евгений Балабайченко. – Но, для того, чтобы самостоятельно провести такую проверку, вы можете купить ПО, которое покажет ваши зоны риска. И пользоваться им для проведения самопроверок без привлечения кого бы то ни было.


По словам эксперта, институт таможенного аудита должен вступить в силу с 2024 года. Но практика его проведения есть уже сейчас, и она показывает, что ошибки совершают все. – Из нашей практики 50% случаев – это переплата и недоплата по разным кодам ТН ВЭД, – отметил Евгений Балабайченко.

Однако при таможенного аудита бизнес подстерегают и определенные риски, считает руководитель практики таможенного регулирования и международной торговли Ernst&Young Вильгельмина Шавшина. В первую очередь они связаны с отсутствием нормативно-правовой базы, работу по подготовке которой должны провести таможенные органы.

– Такая работа может занять значительное количество времени и поэтому призываем бизнес активно участвовать в эксперименте, – продолжает эксперт. – Проблема заключается также в том, что аудиторские заключения подлежат оценке со стороны таможенных органов. Поэтому, в приказе также отмечается, что в ходе экспериментов в принципе планируется ответить на вопрос, можно ли использовать выводы аудитора для принятия каких-либо решений или нет?

Эксперт напоминает, что таможенный аудит – это совершенно новый и не апробированный механизм для России. Поэтому эксперимент нужен для того, чтобы все участвующие стороны полноценно подготовились к его официальному внедрению, поняли весь процесс, порядок, глубину взаимодействия и обмена информацией, выявили и впоследствии устранили несовершенства разработанного механизма, активно обменивались опытом. Результат — выработка предложений по разработке и внесению изменений в действующее законодательство.

– С внедрением таможенного аудита в систему взаимоотношений между таможенными органами и участниками ВЭД добавляются новые субъекты, – говорит Вильгельмина Шавшина. – Аудиторы, независимые эксперты, будут нести ответственность за оценку правомерности реализации внешнеэкономической деятельности.

По словам собеседн, на этапе эксперимента для агрегирования данных и формирования отчетов, а также для контроля сроков их подачи компаниям нужно будет привести в соответствие внутренние системы учета, а также установить некие программные продукты.

– Очевидно, это наложит как дополнительное административное, так и финансовое бремя на участников ВЭД, – отмечает Вильгельмина Шавшина. – Кроме того, не стоит забывать, что есть расходы на обучение сотрудников компании новым инструментам, ну и затраты на самих аудиторов.

Но на сегодняшний день не установлены какие-то точные требования к внутренним информационным системам, программному обеспечению, необходимому для проведения аудита. Поэтому, говорить о финансовых затратах на данном этапе – преждевременно, считает эксперт.

В эксперименте пока не все понятно. В первую очередь, стоит вопрос о том, по отношению к кому ФТС планирует применять таможенный аудит, уточняет таможенный аналитик Александр Пасечник.

– Основная масса таможенных платежей собирается с крупнейших участников ВЭД, которые проверяются и перепроверяются по 100 раз, – говорит он. – Большая часть участников ВЭД находится в системе низких уровней риска. Нужен ли им аудит?

По словам эксперта, также неясно, будет ли аудит обязательным, и если да, то за чей счет он будет проводиться.

Код коду не помеха

Для большинства крупных производителей, особенно у которых разветвленная дистрибьюторская сеть, важно понимать: какая продукция и через какие каналы продается. Так поясняет суть своего изобретения генеральный директор компании Pro-Control Станислав Сидоров. По его словам, на сегодняшний день только единицы поддерживают связь со своим потребителем.

– А как это сделать самым простым способом? Конечно же, через смартфон, – говорит Станислав Сидоров. – Те компании, которые используют обычный QR-код для защиты от подделки, даже если у них включен блокчейн, не могут гарантировать 100-процентный результат защиты от подделки. Так как QR-код можно скопировать и размножить.

Эксперт также привел пример, когда на рынке проверяли продавца курток. При проверке кодов государственной маркировки система показывала, что вся продукция оригинальная. Но когда начали сравнивать коды, то оказалось, что один и тот же код был размножен и наклеен на все куртки. Сервис Pro-Control имеет собственный алгоритм генерации кода, как внешнего, так и внутреннего.

– Во-вторых, у нас специальный нестандартный способ нанесения нашей маркировки, – продолжает он. – И в-третьих, нашу маркировку можно считать фирменным мобильным приложением или через веб-интерфейс смартфона, соответственно, без установки мобильного приложения.

По словам Станислава Сидорова, продукт уже пользуется спросом даже среди тех компаний, которые реализуют продукцию, подлежащую обязательной маркировке.

– Два наших клиента маркируют табак. У них идет двойная наклейка – это госмаркировка и наш некопируемый QR-код, – рассказывает эксперт. – Госмаркировка контролирует движение продукции от производителя до потребителя. И при этом на каждой, так называемой, остановке, например, у дистрибьютера или у оптовика, она должна быть отмечена. И только в этом случае есть некая гарантия оригинальности.

Складское «золото»

В первую очередь стоит сконцентрироваться на площадках класса А и B, а не идти в различные странные помещения и этажи ниже первого. Так считает руководитель департамента международного развития Pony Express Денис Чесноков.

– Мы стараемся быть универсальным оператором и курьерской компанией, а не просто курьерской компанией, – поясняет он. – В первую очередь данная стратегия будет реализована в городах-миллионниках, затем – в менее населенных локациях.

По словам эксперта, на втором этапе стоит начать искать более мелкие складские объекты. Их площадь будет зависеть от того, в каком городе какой трафик будет преобладать. – Если будет преобладать курьерская доставка, потребуются небольшие помещения в шаговой доступности от клиентов, – продолжает Денис Чесноков. – К примеру, это могут быть жилые массивы. Если же в город доставляются преимущественно сборные палетированные грузы, то склад потребуется в промзоне.

Дефицит складских площадей, действительно, существует. И он вызван в том числе ростом электронной торговли, подтверждает операционный директор ПЭК: EASYWAY Дмитрий Воеводин.

– ПЭК: EASYWAY нацелен на развитие доставки next day, поэтому увеличиваем инфраструктурные мощности в Московской области, в Санкт-Петербурге и других регионах. Например, запустили новый складской комплекс на юге Москвы площадью 17 тыс. кв. м., – рассказал эксперт. – В планах арендовать еще две площадки на юге и севере Москвы. Параллельно изучаем варианты, чтобы открыть склады в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Ростове, Краснодаре, Екатеринбурге и Новосибирске.

Для обработки посылок, согласно стандартам ПЭК, подходят площадки класса «А», «В+» и «В». Важно, чтобы склады были технически подготовлены для кросс-докинговых операций, подчеркивает эксперт. Кроме того, нужна удобная локация и съезд на магистральную дорогу.

– В целом же дефицит на рынке приводит к тому, что для складов «последней мили» некоторые игроки планируют использовать курьерские станции и цокольные этажи торгово-офисных центров, – резюмировал эксперт.

---

¹Third Party Logistics (3PL) – предоставление логистических услуг или комплекса услуг – от доставки и адресного хранения до управления заказами и отслеживания движения товаров. В функции поставщика услуг входит организация и управление перевозками, учет и управление запасами, подготовка импортно-экспортной и фрахтовой документации, складское хранение, обработка груза, доставка конечному потребителю.

²FBS – Fulfillment by Seller – товары хранятся на складе селлера. Когда покупатель сделал заказ, вам нужно самостоятельно его собрать, упаковать и промаркировать по требованиям маркетплейса, подготовить сопроводительные документы, а затем доставить в пункт приема или сортировочный центр. В этой цепочке маркетплейс доставляет покупателю заказ.

³DBS (delivery by seller) – продавцы используют маркетплейс в качестве витрины, администрируют и продвигают ее, а фулфилмент и логистику организуют сами или передают под управление партнеров – фулфилмент-операторов.